客户方案和报价单如何加密分享、更新版本并查看访问记录？
给不同客户发送方案或报价时，可使用独立子链接或分别授权，并用访问记录安排跟进。重复访问只是线索，不等于已经认可价格或决定购买。
适用场景
- 报价、产品方案或客户案例已发出，需要结合阅读记录安排下一次沟通。
- 不同客户使用不同版本或入口，需要核对资料更新和访问情况。
- 销售向客户发送报价、产品参数或方案后，需要核对版本和后续跟进节点。
操作与核对
在文件设置中选择“申请授权”，进入“授权管理”。需要新建时点击“新建授权组”；配置已有组时点击对应授权组后面的“设置”。完成设置后，勾选需要关联的授权组并保存文件设置。
- 为客户或项目整理正确版本的 PDF、图片或视频。
- 按客户创建子链接，或使用申请授权，设置期限和水印。
- 通过访问轨迹核对时间、次数和阅读进度，再结合沟通记录跟进。
- 报价或内容变化时替换文件并核对版本；需要停止旧分享时下架对应入口。
需要区分的规则
不能仅靠 IP、昵称或停留时长认定真实购买意向。给多人审阅时要核对角色和文件权限，避免把所有客户放进同一个过宽的授权组。
后续单独修改授权组时，进入个人中心 → 其他 → 授权组，找到对应授权组点击“修改”进行设置。